Valore Consulenza
Consulente finanziario · Napoli, Mergellina

Più chiarezza per le tue scelte finanziarie

Strategie personalizzate per proteggere, far crescere e organizzare il tuo patrimonio.

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Chi siamo

Il tuo patrimonio, nelle mani giuste

Valore Consulenza affianca famiglie e imprenditori con strategie finanziarie personalizzate, trasparenti e orientate al lungo periodo.

20+
Anni di esperienza
400+
Famiglie seguite
€180M+
Patrimoni gestiti
98%
Clienti fidelizzati
Valore Consulenza
I nostri servizi

Tutto quello
di cui hai bisogno

📈
Pianificazione patrimoniale
Analisi della situazione attuale e costruzione di un piano a lungo termine.
🛡️
Protezione assicurativa
Coperture vita, invalidità, LTC e protezione del reddito familiare.
🏦
Investimenti
Portafogli diversificati su misura, con rischio calibrato ai tuoi obiettivi.
🎓
Pianificazione successoria
Trasferimento del patrimonio tra generazioni in modo efficiente e sereno.
Servizi
Consulente finanziario
Valore Consulenza — Napoli
Perché sceglierci

I nostri vantaggi

Indipendenza totale

Non siamo legati a banche o assicurazioni. Il nostro unico interesse è il tuo.

Aggiornamento continuo

Ogni trimestre un report chiaro sull'andamento del tuo portafoglio.

Nessun conflitto di interesse

Fee-only: paghiamo solo con la nostra parcella, mai con commissioni nascoste.

Come funziona

Semplice, da subito

01

Primo incontro

Analizziamo la tua situazione attuale: entrate, uscite, obiettivi e rischi.

02

Piano personalizzato

Costruiamo una strategia su misura per i tuoi obiettivi e il tuo orizzonte temporale.

03

Implementazione

Ti supportiamo nell'attuazione del piano con strumenti e prodotti adeguati.

04

Monitoraggio costante

Revisioni periodiche per adattare il piano ai cambiamenti della tua vita.

Risultati
+260%
appuntamenti online
Risultati reali

Casi concreti,
numeri misurabili

Valore Consulenza ha aumentato i nuovi appuntamenti del 260% in 14 mesi, acquisendo clienti da tutta la Campania grazie alla visibilità online.

Appuntamenti/mese online
5
18
Patrimonio medio cliente
€120k
€280k
Tasso di rinnovo
70%
94%
Domande frequenti

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